CFTC对战（商品）世界

2009-01-01 来源：KITCO评论责任编辑：点击:次

在持续多头平仓的影响下，黄金价格今早跌破了915美元的关键支撑位。原油价格的主要下滑使得金块的情形更加恶化，这种金属下跌得很厉害，尽管避险资金今天流进了…日元-而非美元。今天表现得很好的是国库券的价格。美国政府历史上最成功的10年期国债拍卖之一今天再次被见证。各类阵营之前对美国出售其债务的能力以及投资者在这种出售来临时兜接这些债券的意愿发出了无尽的唠叨，但是，这一事件应该（大家会认为）能让这些人安静下来。
　　Marketwatch报导说“分析家们在过去的几个月里更加重视政府的债务销售额，以寻找投资者，尤其是外国央行，是否仍然愿意购买美国债务的信号。” Marc Chandler ，布朗兄弟哈里曼公司的策略分析师说：“投资者中一个长期的问题是谁会去购买政府发行用来资助巨大财政赤字的国债。”他说，今年到目前为止，德国、中国和英国都进行了(国债)拍卖，但却没能将其意图出售的全部数额卖出。 Chandler 说：“美国还没有遇到这个问题。”
　　如果没有其他因素的话，那么通过这次竞拍，一些特定的投机风潮可以从黄金交易中去除。但是，今天的首要议题是原油的自由落体。Marketwatch也报导说：“在美国监管机构周二表示它将在今年夏天举行一系列听证会来考虑是否要限制投资者在商品期货市场中所持的头寸之后，周三原油价格连续第六天下跌，创下去年12月来最长颓势。”德国商业银行的Barbara Lambrecht 所领导的分析师团队在一篇报告中写道：“无论是坚挺的美元，疲软的油价还是目前不活跃的投资需求，都没有对黄金做出任何支撑。”
　　认为黄金价格直接受到了原油平仓的影响不是扭曲的想法。同样可能不过分的是认为它仍然受到与规章相关的担忧的间接影响，那些担忧来自于机构或个体类商品交易商。
　　纽约现货黄金价格下午继续损失惨重。金价下跌了15美元，报909.30美元每盎司，现在看来正寻求二级支撑位，被认为（期望）在900美元左右。金价因此在60日低点处交易，而且继续显示出了夏季的‘滞郁’的迹象，因为ETF不活跃，而且投资者表现出了对市场状态、市场机会以及整个全球经济走向的普遍不安。
　　只要8国峰会能够将一些光投射在或指向更加明确的基本方向… 880美元和900美元可能会成为投资者的下一个焦点。一个相当明确的‘做空黄金’的呼吁今天由Ralph Preston发出，他是圣地亚哥Heritage West Futures的一位商品分析师。
　　那么，880美元的金价？如果不是这周出现，很快就要来临么？在这种下跌之后，金价可能在2009年剩余时间中出现新高。至少，这是伦敦黄金矿业服务公司（GFMS）的观点，其主席在中国的一次发言中表述了该点。Platts报导说：
　　“位于伦敦的金属咨询机构-GFMS的主席Philip Klapwijk说，由于供应增加而需求急剧下降，黄金价格可能会在今年的稍后反弹前在夏季跌破900美元每盎司。” Klapwijk周三在北京举行的GFMS《黄金年鉴》第13期中文版发布会上说：“价格可能会从2月高点上有一定回调，但这基本上是仅仅因为市场对首饰需求低迷和废料金供应猛增的反应。”
　　“我们认为，离投资者游戏结束还有很长一段距离。未来几个月中的黄金价格很可能会再次达到1,000美元的位置，并且有可能在年底前继续上升到新的高点。”该咨询机构预测黄金价格将在2009年下半年创造新的记录高点，因为通胀的威胁将驱动新一轮的投资。
　　但是，只有在可能会将黄金价格拉到900美元每盎司以下的夏季滞气后，并且随后通胀压力开始建立，金价才会上升。在他的讲话中，Klapwijk指出，GFMS预计2009年整体供应量会有所增加。这是因为预计的净官方部门销售的进一步下降能够被矿产量上适度的增加所抵消，特别是，加工制成品回收上的记录高点。
　　在需求方面， GFMS公司预测，2009年用于制造珠宝和其他制造应用的黄金将大幅下降，原因是高昂和不稳定的黄金价格再加上全球经济的放缓。因此，该市场今年将进入大量（供应）盈余，但今年大部分的（供应）盈余预计将由投资者买单。该咨询机构认为，对全球经济和金融体系健康的持续关注，将继续推动在黄金上的避险兴趣。
　　白银下午下跌23美分，最后一次查看时报12.86美元每盎司。我们先前在彭博资讯市场评注中对铂金1,100美元价格的预测现在看来已经实现了，而且还要更多一点。这种贵金属比前一交易日下跌了38美元，报1,095.00美元每盎司。钯金开盘时保持了8美元的下跌，报232.00美元每盎司。彭博资讯为我们提供了今天上午的商品综述细节。
　　“伦敦铂金价格下跌到7周的低点，往自10月以来的最长连败前进，这是出于对放缓的经济复苏会伤害需求的担心。黄金价格在降到两周低点后没有什么变化。鉴于对第二季度盈余报告将显示二战以来第一个全球性的经济衰退远未结束的疑虑，摩根士丹利世界股票指数第五天下跌。原油第六天继续下滑，而美元对一篮子主要货币在两周高点附近交易。”
　　瑞士冶炼商MKS金融公司的货币与金属交易主管Bernard Sin，从日内瓦通过电话说，较慢的经济复苏“对汽车工业来说是不好的，因为对铂族金属的需求较少”。他说，今天亚洲“出现了一些为制止损失的出售”。当价格跌破一定的门槛时，有些投资者便将商品出售。立即交货的铂金下跌了2.5%至1,106美元每盎司，是自5月18日以来的最低点。
　　贵金属的走势情形受到在管制方面的顾忌影响而变得恶化。几天前，我们报导了清晰而现实的危险，即当权正在关注类似去年原油价格投机基金罗马式无节制的商品投机。现在我们自己的《环球邮报》报导，今天铂金以及钯金价格的下跌很可能也受到了（除了美元强势以外的）以下方面的影响：
　　交易商们说，美国期货市场监管机构，商品期货交易委员会（CFTC），正在考虑通过限制大的玩家对商品的持有来打击商品上的过度投机，这一新闻同样也能给价格施加了一些向下的压力。欧洲的一位贵金属交易商说：“CFTC的通告无疑给金属以及能源施加了压力。”
　　该新闻引发了一些猜测，即对拟议的美国铂钯ETF的批准通过可能会被推延，直到CFTC完成其审议工作。瑞银集团的战略分析师在一份报告中称：“我们的确想知道，是否拟议的铂钯ETF在美国的上市-目前在证券交易委员会的考虑中-能够在CFTC调查得出结论后被通过。”

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